《中国信息通信行业发展分析报告（通信业2021年四季度）》（以下简称：本研究报告）就通信行业2021年总体情况及相关重点业务进行分析与判断。此外，研究报告就“2021年行业短信发展” “全国数据中心投资建设”两个小专题进行了跟踪分析，同时编辑整理了“2022年1-3月国际通信市场重点资讯”。专题数据分别由中国通信企业协会增值服务专业委员会和云数据专业委员会提供。
以下为本研究报告的主要观点与内容节选。
1、新兴数字化服务快速发展，推动电信业务量和业务收入持续较快增长，通信行业实现“十四五”良好开局。2021年，5G、千兆光网等“新基建”的设施覆盖和应用全面加速，云计算、大数据、人工智能等面向企业的新兴数字化服务快速发展，信息通信行业发展与经济社会数字化转型相辅相成、相互促进。电信业务总量2021年完成1.7万亿元，增长27.8%，增速比上年提高7.2个百分点；电信业务收入累计完成1.47万亿元，同比增长8.0%，增速比上年提高4.1个百分点，电信业务收入增速达到自2014年以来的新高。2021年一至四季度的季度同比增速分别为6.4%、10.9%、7.6%和6.9%，全年保持较快增长，通信业整体呈现稳中向好运行态势。
2、数据及互联网应用业务继续保持稳定增长，云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴业务成为通信业务收入增长第一引擎；固定语音和移动语音业务收入继续呈下降趋势，是拉动通信业务收入下滑的主要因素。固定通信业务（含固网语音、固定增值、固定数据及互联网应用等业务）总体收入呈现加速增长态势，同比增长15.4%,增速较上年提高3.4个百分点，收入占比连续四年提升；移动通信业务（含移动语音、移动数据及互联网应用、移动短信等业务）总体收入2021年实现由负增长向正增长转变，比上年增长4.2%，业务收入增速企稳回升，主要得益于移动互联网接入业务的快速增长和移动短信等业务的正增长。互联网应用对语音业务仍具有持续性替代作用，从2021年四季度来看，固网语音业务收入下滑趋势有所扩大，移动语音下滑有收窄趋势。2021年四季度的新兴业务、数据及互联网应用等收入增速比前三季度增速有所下降，导致全年通信业务收入增速由前三季度的8.4%减缓到8.0%。
3、三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势，主要受益于固网宽带，尤其是新兴业务的规模化增长，以及5G对用户价值的提升。如，中国移动的5G网络客户达2.07亿户，5G套餐用户达3.87亿户，渗透率为40.4%，其5G 客户的 ARPU、DOU值显著高于移动客户平均水平，分别达到82.8元和22.0GB，较迁转前分别提升7.5%和18.6%，是带动其整体移动 ARPU增幅实现由负转正的主要原因；中国电信产业数字化加速发展，收入规模接近千亿元，同比增速为17.8%，比上年显著提升；中国联通2021年产业互联网业务收入同比增长28.2%，占整体主营业务收入比例达到18.5%。此外，三大电信运营商宽带接入用户保持较高增长，中国移动和中国联通保持两位数的增速，在用户规模增长的同时，用户ARPU也继续保持稳定或小幅增长。
4、受5G发展拉动，国内市场手机出货量保持较快增长， 5G手机出货量和新机型占比不断提升。与此同时，电信运营商5G套餐用户规模快速增长，三大运营商渗透率均在40%以上。2021年1-12月，国内市场5G 手机出货量累计2.66 亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%；5G手机上市新机型227款，同比增长0.9%，占同期手机上市新机型数量的47%。总体来看，5G手机新机型不断增多，5G手机出货量在第四季度有大幅度增长，同时也带动了手机的总体出货量。
5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。我国5G移动电话用户达到3.55亿户（指在电信运营商的通信计费系统拥有使用信息，占用5G网络资源的在网用户）。截至2021年12月末，三家基础电信企业5G套餐用户合计7.3亿户，比上年末净增4.1亿户，增长126.5%，5G套餐用户渗透率继续提升，截至12月末达到44.3%。其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3.87亿户、1.88亿户和1.55亿户，渗透率分别为40.4%、50.4%和44.3%。5G手机终端连接数规模在2021年末达到5.18亿户，连接数呈现稳步增长态势，每季度净增规模在7000-8000万，可以看出，未来5G移动电话用户和5G套餐用户规模仍具有较大增长潜力。
移动互联网流量快速增长, 月户均流量（DOU）屡创新高。移动互联网流量保持大幅增长主要收益于近几年5G及数字经济的快速发展， 2020年和2021年基本维持在30%以上的同比增速。近几年移动互联网用户的月均接入流量（DOU）增长较快，每年提升幅度在3 GB/户左右。2012年12月当月DOU达14.72GB/户，再创历史新高。
5、固定宽带接入用户增速恢复到疫情前水平，2021年下半年农村宽带发展势头良好，增速重返两位数，带动总体用户规模增长。截至2021年12月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5224万户，同比增长10.8%，增速比上年提升3.2个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达1.58亿户，全年净增1581万户，比上年末增长11.1%，增速比上年同期提升5.8个百分点，比城市宽带增速高出0.4个百分点；城市宽带用户总数达3.78亿户，全年净增3643万户，比上年末增长10.7%，增速比上年提升2.1个百分点。下半年农村宽带增长迅速，增速明显超过城市宽带，从而拉动宽带用户规模稳步提升，互联网宽带接入用户增速恢复到疫情前2019年同期水平。
6、三大基础电信运营企业紧抓数字经济发展机遇，加大关键领域投入，普遍加大5G和产业互联网领域投入，并持续激励科技创新人才和市场一线人员，为后续业务增长加强能力储备。如，中国电信2021年经营费用4086亿元，同比增长12.0%。其人工成本增幅最大，同比增长15.3%，主要是加大高科技人才引入和一线员工及高绩效团队的激励；为提升对5G和产业数字化业务发展的支撑力度，持续优化网络质量，网络运营及支撑费用增长11.6%。
中国移动2021年全年运营支出7303亿元，同比增长11.4%。由于5G、AICDE研发以及政企、新兴市场经营人才投入加大，相关人工成本增长11.5%，此外，为加速网路升级、转型布局，新基建项目加速投产，其网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模增长较快，分别增长9.0%和12.0%。受益于渠道数字化转型，线上销售服务能力提升，其销售费用同比下降3.4%。
中国联通2021年成本费用3092亿元，同比增长8.9%。由于持续推进激励机制改革，强化激励与绩效挂钩，同时加大引入创新人才，人工成本增长5.7%；网络运行及支撑成本增长也较快，达到14.7%。随着公司全面推进数字化转型，加快线上线下一体化，销售费用占营业收入的比重由上年的 10.0%下降至 9.8%。
此外，随着2021年5G机型更加丰富、价格门槛下降，手机销量大幅增长，加上固网宽带接入用户增长较大，三大电信运营商用于移动终端和固网终端的相关销售产品成本均有较大增幅。
【数据中心投资建设专题】 2021年全国新报批的数据中心重点项目全年合计441个，项目数量比上年减少40.2%，项目投资总额约为5380亿元，同比减少37.9%。其中，2021年四季度共有114个数据中心报批，投资总额超过450亿元，投资规模比上年同期大幅减少约80%。从四季度新报批数据中心重点项目区域分布看，项目主要分布在华东、华南和华中地区，项目数量占比分别为27%、21%和14%，2021年四季度华东地区数据中心项目数量达到31个，华南地区数据达到24个，华中地区数据达到16个；东北地区项目数量占比最少，2021年四季度仅有7个数据中心相关项目。
【行业短信专题】 2021年行业短信全年发送量约1.8万亿条，总量较去年增长约10%，1-12月发送量总体呈现明显的先升后降。2021年行业短信发送的地区差异性很大， 广东全年发送量超过2500亿条，其次是北京1430亿条，江苏1282亿条，三地发送量超过全国总量的25%。山东、河南、四川、河北、浙江排在前四至前八，前八省的发送量超过全国总量的50%。
从短信内容分行业来看，占比最高的行业是银行，占55.46%，其次是运营商的通知占26.85%，短信验证码作为通用类短信，占比达到了10.51%，以上三个行业大类总和达到92.81%。电子支付、生活快递、电子商务排在前四至前六位。
研究报告目录：
第一节 概述
第二节 中国信息通信行业2021年10件大事及点评
第三节 行业总体发展情况分析
第四节 移动业务发展分析
第五节 固定业务发展分析
第六节 通信能力发展情况分析
第七节 电信运营企业经营情况
第八节 专题：专题：2021年行业短信发展分析
第九节 专题：2021年四季度数据中心投资建设分析
第十节 2022年1-3月国际通信市场重点资讯
第十一节 小 结
附录1：三大电信运营商关键性指标对标表（2021年）
附录2：主要通信业务指标数值表（2010-2021）
编制说明：
本研究报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。