《中国信息通信行业发展分析报告（通信业2021年三季度）》（以下简称：本研究报告）就通信行业2021年前三季度总体情况及相关重点业务发展情况进行分析与判断。此外，研究报告就“移动短信业务” “全国数据中心投资建设”两个小专题进行了跟踪分析，专题数据分别由中国通信企业协会增值服务专业委员会和云数据专业委员会提供。以下为本研究报告的主要观点与内容节选。
1、我国电信业务总量快速提升，电信业务收入稳步增长，前三季度同比增长8.4%，其中三季度收入增速与二季度相比回落4.5个百分点。三季度电信运营商移动电话与宽带接入用户规模均有明显增长，用户ARPU在稳步提升中有所波动。前三季度，电信业务总量同比增长28%,比上年同期增速提升9.4个百分点。电信业务收入累计完成11084亿元，同比增长8.4%，增速较上年同期提升5.2个百分点。分季度看，电信业务收入一季度同比增长6.5%，二季度增长10.9%，三季度增长6.4%，三季度增速较二季度增速有所回落。
受5G业务发展推动作用，三家基础电信企业的移动电话用户达16.4亿户，创下新高值，比上年末净增4185万户，其中三季度净增2200万户；固定互联网宽带接入用户规模达5.26亿户，比上年同期增长10.5%，增速比上半年提升0.9个百分点，用户规模呈现加速增长态势。由于5G套餐用户渗透率不断提升，以及宽带接入千兆提速及家庭信息化应用的发展，2021年电信运营商的移动用户ARPU和宽带用户ARPU均实现较好的提升，带动企业经营的量收双提升，三季度由于用户规模增长较快，前三季度ARPU与上半年相比略有下降。
2、新兴业务对收入增长拉动作用进一步增强；三季度，固定和移动数据及互联网应用对收入增长拉动与上半年相比有所减弱。语音业务仍呈负向拉动，移动语音虽然业务量小幅增长，但收入仍处于下滑。从趋势看，固定语音、移动语音业务对整体收入的负向拉动逐步减弱。前三季度，固定数据及互联网应用和移动数据及互联网应用的收入分别为1924亿元和4873亿元，分别增长11.2%和3.9%，增速均比去年同期有所提升，处于加速增长阶段，其中固定数据及互联网应用在电信业务收入中的占比也逐步提升。前三季度，固定和移动数据及互联网应用对通信业务总体收入增长的拉动分别为1.9%和1.8%，与上半年相比均降低了0.2个百分点，拉动作用有所减弱。IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务同比增长28.8%，增速较上半年提高1.8个百分点，拉动电信业务收入增长3.7个百分点，比上半年拉动作用增强0.2个百分点。
3、5G基站和终端的发展推动电信运营商的5G业务加速，5G套餐用户规模呈现逐季加速增长态势，用户渗透率为38.0%，比上半年提升7.4个百分点。截至9月末，5G基站总数115.9万个，占移动基站总数的12%。前三季度5G基站数分别增加10.1万个、14.2万个和19.8万个，5G基站建设正在不断加速。今年前9个月，国内市场5G手机出货量累计1.83亿部，同比增长70.4%，占同期手机出货量的73.8%。5G手机上市新机型172款，同比增长1.8%，占同期手机上市新机型数量的48.6%。
5G网络覆盖的完善和手机终端的发展，推动5G业务步入快速发展阶段。三家基础电信企业5G套餐用户6.23亿户，比上年末净增3.01亿户，增长93.4%，其中一季度净增0.7亿户，二季度净增1.0亿户，三季度净增1.2亿户，5G套餐用户呈现逐季加速增长态势。截至9月末，5G套餐用户渗透率为38.0%，比上半年提升7.4个百分点。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到3.31亿户、1.56亿户和1.37亿户，渗透率分别为34.6%、42.1%、43.4%，行业平均值达38%。与上半年相比，第三季度中国移动的5G套餐用户渗透率提升幅度最高，比6月末提升8.1个百分点。
4、随着5G套餐用户渗透率的快速提升以及5G终端的不断发展，移动互联网流量继续大幅增长，月户均流量（DOU）增长较快，7月DOU创出14.1GB的新高值。前三季度，移动互联网累计流量达1608亿GB，同比增长35.8%，增速比上半年回落2.8个百分点。移动互联网流量持续保持大幅增长主要收益于5G及数字经济的快速发展，从2020年到2021年基本维持在30%以上的同比增速。同时，户均移动互联网接入流量（DOU）增长较快，7月份创出历史新高，达到14.1 GB/月/户，首次突破14GB/月/户,8月和9月DOU有所回落，随着5G套餐用户渗透率的不断提高、5G手机终端的普及和移动互联网应用的创新，DOU仍将保持较快的增长，移动电话用户对流量的使用需求将不断提升。
5、三季度农村宽带用户增长迅速，带动宽带用户重新进入两位数增长；宽带用户加快向高速率迁移，千兆接入用户占比不断提升。截至9月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.26亿户，比上年末净增4274万户, 比上年同期增长10.5%，增速比上半年提升0.9个百分点，前三季度用户增长逐季加速。我国固定宽带接入用户增速重新恢复到了2019年的两位数增长，主要受益于基础设施的完善以及经济社会数字化的加速发展。今年三季度，我国农村宽带接入用户增速不断提升，前三季度增速同比达到11.9%，增速再次超越城市宽带增长，成为三季度宽带发展的主要拉动作用。三季度城市宽带用户增速趋缓，前三季度增长10.0%，比上半年回落0.3个百分点。
在固定互联网宽带接入用户中，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达2134万户，比上年末净增1494万户，千兆及以上用户处于不断加速增长态势，千兆用户占比显著提升。在固定宽带净增用户中，千兆接入用户占比从一季度的22.2%提升到前三季度的35.0%，从三季度当季来看，千兆接入用户占净增用户的42.6%，预计到年底，新增宽带用户中千兆接入用户占比有望达到或超过百分之五十。
6、三家基础电信企业继续保持较好的收入增速和净利润增速，企业经营效益不断提升；中国移动前三季度净利润增速比上半年进一步提升。2021年前三季度，中国移动、中国电信、中国联通的通信服务收入同比增速分别达到9.0%、8.3%和7.3%，分别比上半年回落0.8、0.5和0.2个百分点。在净利润方面，三家运营商分别同比增长6.9%、24.7%和18.6%，中国移动的净利润增速比上半年提升了0.9个百分点，企业经营效益不断改善。
在前三季度业务发展方面，中国移动净增移动客户1379万户，移动用户ARPU50.1元，比上年同期增长2.6%，有线宽带客户净增2503万户，有线宽带ARPU为34.8元，同比增长7.3%；中国电信移动用户净增1864万户，移动用户ARPU为45.4元，较上年同期继续增长，有线宽带用户净增911万户，宽带接入ARPU达到38.8元，较去年同期保持回升；中国联通的移动出账用户净增974万户，移动出账用户ARPU同比增长6.3%至44.3元，固网宽带用户净增690万户，宽带接入ARPU达41.4元，与去年同期基本持平，宽带接入业务收入规模比上年同期增长3.9%。
【移动短信专题】 前三季度全国移动短信业务量降幅继续收窄，比上半年收窄2.1个百分点，收入增长11.9%；行业短信继续保持较高增长，三季度发送量约为5867亿条，同比增长37.5%。前三季度全国移动短信业务量1.3万亿条，同比下降0.1%，降幅持续收窄，比上半年收窄2.1个百分点。一二三季度的当季同比增速分别为-6.9%、2.6%和4.1%。前三季度移动短信业务收入同比增长11.9%，收入增速比上半年提升了3.8个百分点，量收差呈缩小态势，移动短信在业务量下降的同时实现了业务结构的优化，从而实现短信总体业务收入的不断增长。
从发送行业短信的重点企业类别来看，银行发送短信量位居第一，9月占比为55.1%，较6月份下降了1.6个百分点。9月按发送规模大小依次是建设银行、工商银行、中国银行和邮储银行等企业，其中9月建设银行短信发送量约为53.2亿条，工商银行约为35.0亿条；短信发送量位居第二的行业是电信运营商，约占26.47%，主要是流量提醒、客户服务等。互联网平台企业中，腾讯9月短信发送量约19.4亿条，淘宝约15.4亿条，京东约为15.0亿条。
【数据中心投资建设专题】 2021年第三季度各地数据中心重点项目报建规模继续下降，第三季度报建93个数据中心重点项目，涉及投资总额超过1640亿元，与去年同期相比，项目数量下降53%，投资规模下降52%；与今年二季度相比，项目数量减少28%，投资规模基本持平。从项目区域分布看，新报批数据中心重点项目主要分布在华东、华北和西北地区，项目数量占比分别为30%、27%和11%，2021年三季度华东地区数据中心项目数量达到29个，华北地区数据达到25个，西北地区数据达到10个；东北地区项目数量占比最少，2021年三季度仅有6个数据中心相关项目。
研究报告目录：
第一节 概述
第二节 行业总体发展情况
第三节 移动业务发展分析
第四节 固定业务发展分析
第五节 通信能力发展情况分析
第六节 基础运营企业经营情况
第七节 专题：9月移动短信业务分析
第八节 专题：三季度数据中心项目投资建设分析
第九节 小结
附录：主要通信业务指标数值表
编制说明：
本研究报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。