《2022年中国通信行业季度发展报告（一季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2022年一季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。本期季度报告新增“5G消息行业动态”专题和“2022年4-5月国际通信市场重点资讯”等内容。

以下为本报告的主要观点与内容节选。

1、通信供给能力持续增强，行业发展新动能不断加大，电信业务收入增速进一步提升。2022年随着5G规模化发展和经济社会数字化转型不断深入，移动用户和宽带用户价值经营不断取得成效，我国通信业的新兴业务发展加速，基础性业务稳步发展。一季度电信业务收入累计完成3935亿元，同比增长9.3%，增速同比提升2.8个百分点，比2021年全年增速提升1.3个百分点，电信业务收入增速达到近几年新高。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长23.9%。

    2、云计算、大数据、物联网等新兴业务对通信业务收入增长的拉动作用进一步增强，数字化转型相关业务收入占比不断提升。受益于数字经济和实体经济融合发展、传统产业数字化转型升级，基础电信企业的互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务快速增长，并逐渐形成规模，对收入增长的拉动进一步增强。一季度，三家基础电信企业积极发展新兴业务，累计完成新兴业务收入797亿元，同比增长36.3%，在电信业务收入中占比为20.3%，拉动电信业务收入增长5.9个百分点，与上年全年相比，增长拉动作用提升了2.3个百分点。其中，云计算和大数据收入同比增速分别达138.1%和59.1%，数据中心业务收入同比增长19.8%，物联网业务收入同比增长23.9%。中国移动的DICT业务收入达到237亿元，同比增长50.9%，占其主营业务收入的12.2%；中国电信的产业数字化业务收入294亿元，同比增长23.2%，占其服务收入的26.7%；中国联通产业互联网业务实现收入194亿元，同比提升34.8%，占其主营业务收入的23.9%。

    3、电信运营商的企业经营效益持续向好，业务收入、净利润均呈现稳步增长态势。一季度，中国移动实现主营业务收入1938亿元，同比增长9.1%,增速比上年同期提升3.9个百分点，比上年全年增速提升1.1个百分点；中国移动净利润为256亿元，同比增长 6.5%；移动用户和有线宽带用户一季度分别净增975万户和899万户，移动ARPU和有线宽带ARPU的同比增速分别为0.3%和1.8%。中国电信实现通信服务收入1100亿元，同比增长9.9%，增速比上年同期提升1.3个百分点，比上年全年增速提升2.1个百分点；净利润为72亿元，同比增长12.1%；移动用户和有线宽带用户一季度分别净增711万户和340万户，移动用户ARPU和宽带综合ARPU分别为45.1元和46.7元，同比增速分别为-1.1%和0.8%。中国联通实现主营业务收入812亿元，同比增长9.8%，增速比上年同期提升1.6个百分点，比上年全年增速提升2.4个百分点；净利润达20亿元，比上年同期增长20.0%。

    4、受5G快速发展推动，5G套餐用户渗透率进一步提升。一季度末，三家基础电信企业5G套餐用户达8.49亿户，比上年末净增1.19亿户，增长16.3%。5G套餐用户规模快速增长，5G套餐用户渗透率持续提升，全网已经有超过一半的移动用户升级为5G套餐，用户的渗透率达到51.1%，比上年末提升6.8个百分点。截至3月末，中国移动、中国电信、中国联通的5G套餐用户规模分别为4.67亿户、2.11亿户和1.71亿户，其5G套餐用户渗透率分别为48.3%、55.5%和54.4%。与上年末相比，一季度中国移动的5G套餐用户净增最多，增长20.7%，渗透率提升7.9个百分点。随着5G网络覆盖范围逐步扩大和5G终端的不断普及，2022年我国5G套餐用户的渗透率仍将有较大幅度提升。

    5、固定宽带接入用户数持续保持两位数增长，高带宽接入用户规模不断扩大。截至3月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.51亿户，比上年末净增1513万户，比上年同期增长10.8%。其中，全国城市宽带接入用户总数达3.89亿户，比上年末净增1095万户，同比增长10.9%；农村宽带接入用户总数达1.62亿户，比上年末净增418万户，同比增长10.5%。自2021年下半年，我国互联网宽带接入用户增速无论是农村还是城市，均进入两位数的增长，尤其是城市宽带用户增长的稳步提升，为宽带用户的稳步发展奠定较好基础。

    固定互联网宽带接入用户中，100Mbps及以上接入速率的用户达5.14亿户，同比增长14.1%，占总用户数的93.3%，占比较上年末提高0.3个百分点；1000Mbps及以上接入速率用户达4596万户，比上年末净增1140万户，占一季度净增用户数的75.3%。1000Mbps及以上接入速率用户成为主要新增用户，已逐步进入规模化发展阶段。

　　【行业短信专题】 全国行业短信一季度业务量约为3948亿条，比上年同期增长5.9%，与上年四季度相比，环比下降5.2%。从2022年3月行业短信发送量的地域分布来看，广东、北京、山东、江苏、四川、河南是短信发送量排在全国前六的省市，约占全国的43.5%。从发送行业短信的企业类别来看，目前银行发送短信量位居第一，主要为交易提醒等短信，按发送量规模大小依次是建设银行、工商银行、中国银行、邮政银行等；短信发送量位居第二的行业是电信运营商，约占23.7%，比上年同期占比下降了1.3个百分点。电商平台企业的短信发送量也比较大，京东、美团、拼多多和淘宝3月短信发送量排名靠前。

    【5G消息行业动态专题】 在终端支持方面，截至2022年3月，支持各运营商5G消息的手机终端共有134款。其中，支持中国移动的有119款，支持中国联通的有11款，支持中国电信的有 4款。5G消息技术标准体系已经成型，行业应用标准已陆续展开。截至一季度末，《5G 消息总体技术要求》《5G消息终端技术要求》《5G消息终端测试方法》《传媒行业应用 5G 消息业务总体技术要求》已经发布。

    目前三大运营商5G消息大网已基本建设完成，均进入试商用阶段。运营商各省分公司陆续开展CSP平台升级和其他运营管理平台建设工作，为实现5G行业消息商用推进和客户管理奠定基础。    当前5G消息业务发展中还面临一些挑战。运营商5G消息的互联互通还有待推进，支持5G消息的手机终端品类还不丰富，且支持各运营商的款式数量不均衡，5G消息应用推进路径和商业模式还需逐步探索和优化。

    研究报告目录：

第一节  概述        

第二节  行业总体发展情况分析

第三节  移动业务发展分析

第四节  固定业务发展分析

第五节  通信能力发展情况分析

第六节  电信运营企业经营情况

第七节  专题：一季度行业短信发展分析

第八节  专题：一季度5G消息行业动态分析

第九节  2022年4-5月国际通信市场重点资讯

第十节  小 结

附录1：三大电信运营商关键性指标数据表（2022Q1）

附录2：主要通信业务指标数值表（2011-2022）

编制说明：        

本研究报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。