《2022年中国通信行业季度发展报告（四季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2022年总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。
1、信息通信业规模持续壮大，电信业务收入和业务总量继续呈较快增长。2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8.0%，增速与上年保持一致。电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%，增速较上年下降6.5个百分点，电信业务总量增速呈现逐步放缓趋势。从分季度收入来看，2022年除了一季度电信业务收入同比增速达到9.3%外，其余三个季度的增速均保持在8.0%以上。
2、新兴业务收入快速增长，业务结构进一步优化。新兴业务、固定宽带业务仍是电信业务收入增长的主要支柱，语音业务收入处于下滑阶段。固定宽带业务收入平稳增长，比上年增长7.1%，增速比上年下降1.9个百分点，收入占比由上年的15.3%下降至15.2%；移动数据流量业务收入低速增长，累计收入增速为0.3%，收入占比由上年的43.4%下降至40.5%；互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务收入保持较高增速，同比增长32.4%，较2021年提升4.6个百分点；语音业务收入规模及其占比持续下降，同比下降0.9%，其占电信业务收入比重为8.6%，占比较上年回落0.8个百分点。固定宽带接入业务继续保持平稳增长，对电信业务收入拉动增长1.1个百分点；与上年相比，除固定语音业务继续下滑，移动语音实现收入企稳回升，移动短信和移动流量业务对收入增长贡献有所减弱，业务收入基本处于滞涨。可以看出，除了新兴业务继续保持快速增长外，其它业务发展缺乏后劲，尤其是规模占比较高的移动流量业务增长乏力，将成为电信业务收入总体保持较高增长的制约因素。
3、三大运营商和中国铁塔的业务收入均保持较好增长。2022年中国移动实现通信服务收入8121亿元，同比增长8.1%，增速较上年增长0.1个百分点；中国电信实现通信服务收入4349亿元，同比增长8.0%，增速较上年增长0.2个百分点；中国联通3193亿元，同比增长7.8%，增速较上年增长0.4个百分点；中国铁塔营业收入919亿元，同比增长6.5%，增速比上年进一步放缓0.3个百分点。
表1 三大电信运营商主要运营数据表（2022年）
主要指标 |
中国移动 |
中国电信 |
中国联通 |
|
财务 |
营业收入（亿元） |
9372.6 |
4814.5 |
3549.4 |
营业收入增速 |
10.50% |
9.40% |
8.30% |
|
主营业务收入（亿元） |
8120.6 |
4349.3 |
3193.5 |
|
主营业务收入增速 |
8.10% |
8.00% |
7.80% |
|
净利润（亿元） |
1254.6 |
275.9 |
73 |
|
净利润增速 |
8.20% |
6.30% |
15.80% |
|
净利润率 |
13.40% |
5.70% |
2.10% |
|
EBITDA（亿元） |
3291.8 |
1303.6 |
989.7 |
|
EBITDA增速 |
5.80% |
5.20% |
3.00% |
|
EBITDA率 |
35.10% |
27.10% |
27.90% |
|
用户 |
移动用户（亿户） |
9.8 |
3.9 |
3.2 |
移动用户增速 |
1.90% |
5.00% |
1.00% |
|
5G套餐用户（亿户） |
6.1 |
2.7 |
2.1 |
|
5G套餐用户增速 |
58.70% |
42.70% |
36.80% |
|
5G套餐用户渗透率 |
63.00% |
68.50% |
66.00% |
|
宽带接入用户（亿户） |
2.4 |
1.8 |
- |
|
宽带用户增速 |
11.90% |
6.60% |
- |
|
注：
1、EBITDA = 经营收入 – 经营费用 + 折旧及摊销；EBITDA率 = EBITDA / 主营业务收入
2、净利润为本公司股东应占利润；净利润率=净利润 / 主营业务收入
3、中国联通未公布3月份移动用户数和宽带接入用户数
4、5G套餐用户渗透率继续提升，5G用户占移动电话用户的比重达到1/3。截至2022年年底，我国5G移动电话用户达到5.61亿户，全年净增2.06亿户，其中一至四季度5G用户依次净增4811万户、5244万户、5482万户和5063万户，用户规模保持稳定增长态势，5G用户占移动电话用户数的比重由上年末的21.6%提升至33.3%。三家基础电信企业5G套餐用户2022年12月末合计10.9亿户，比上年末净增3.6亿户，增长49.3%，其中一季度净增11897万户，二季度净增7876万户，三季度净增8117万户，四季度净增8606万户。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到6.14亿户、2.68亿户和2.12亿户，渗透率分别为63.0%、68.5%和66.0%。今年以来，中国移动的5G套餐用户渗透率提升较快，比上年末提升22.6个百分点，直接带动了行业渗透率的大幅提升。
5、千兆接入用户成为宽带增长主要推动力，其净增用户规模已经超过全部宽带用户净增数。截至2022年12月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.90亿户，全年净增5386万户，同比增长10.1%，增速与上年基本持平。分季度来看，一至四季度净增用户数分别为1513万户、1191万户、1553万户和1129万户，一季度和四季度的净增用户规模均比上年同期有较大幅度增长。100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带用户为5.54亿户，全年净增5513万户，占总用户数的93.9%，占比较上年末提高0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为9175万户，规模是上年末的2.7倍，全年净增5716万户，占总用户数的15.6%，占比较上年末提高9.1个百分点。千兆接入用户的净增规模超过全年宽带接入用户净增数，千兆接入速率成为宽带接入用户的首选，是宽带接入用户增长的主要推动力。
【5G消息行业动态专题】5G消息在终端支持方面，截至2022年12月，共309款终端手机支持5G消息UP2.4标准，其中中国电信22款，中国移动264款，中国联通23款。目前支持5G 消息的机型中，中国电信22 款，中国移动机型占多数，但多为品牌权益机型，支持中国联通、中国电信的机型为自有机型及少量其它品牌，中国移动在5G 消息终端发展上进程较快。
【前沿技术跟踪专栏】本期由新华三技术有限公司资深架构师对“运营商小粒度切片技术解析”进行分析解读。综述性描述运营商IP网络切片技术特点，重点介绍小粒度切片技术、基于Slice ID的网络切片技术两种技术的特色、应用领域及使用场景。
报告目录：
第一节 概述
第二节 中国信息通信行业2022年10件大事及点评
第三节 行业总体发展情况分析
第四节 移动业务发展分析
第五节 固定业务发展分析
第六节 通信能力发展情况分析
第七节 电信运营企业经营情况
第八节 专题：5G消息行业动态分析
第九节 前沿技术跟踪专栏：运营商小粒度切片技术解析
第十节 2023年1-3月国际通信市场重点资讯
编制说明
本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、国家发改委、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。