《2023年中国通信行业季度发展报告（一季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2023年一季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。
1、一季度通信行业电信业务收入和业务总量稳步增长，但增速放缓。一季度，电信业务收入累计完成4252亿元，同比增长7.7%，增速较2022年下降0.3个百分点。电信业务总量同比增长18.0%，增速较2022年下降3.3个百分点，电信业务总量增速呈现逐步放缓趋势。
2、新兴业务收入增势突出，业务收入结构进一步优化。云计算、物联网等新兴业务仍是收入增长的主要来源。一季度，固定语音业务收入同比下降8.9%，移动语音业务收入同比增长1.9%，语音业务收入占电信业务收入的7.7%，占比同比回落0.5个百分点；固定互联网宽带业务收入增速小幅回落，同比增长6.8%，在电信业务收入中占比为14.8%，拉动电信业务收入增长1.0个百分点；移动数据流量业务收入与上年同期基本持平，在电信业务收入中占比为38.1%；新兴业务收入保持较快增长，完成收入972.5亿元，同比增长24.5%，在电信业务收入中占比为22.9%，拉动电信业务收入增长4.8个百分点，收入占比提升2.6个百分点，其中云计算、大数据和物联网的业务收入同比分别增长58.0%、44.6%和30.0%。
3、基础电信企业一季度业务收入保持稳健增长，数字化转型业务成业务收入增速主要来源。一季度，中国移动实现主营业务收入2098亿元，同比增长8.3%，增速较2022年提升0.2个百分点，DICT业务收入294亿元，同比增长23.9%；中国电信实现通信服务收入1185亿元，同比增长7.7%，增速较2022年放缓0.3个百分点，产业数字化业务收入达到349.71亿元，同比增长18.9%；中国联通实现主营业务收入861亿元，同比增长6.1%，增速较2022年放缓1.7个百分点，“联通云”实现收入128亿元，较去年同期提升40.0%，大数据实现收入15亿元，较去年同期提升54.2%；中国铁塔营业收入实现231亿元，同比增长2.5%，智联收入为16亿元，同比增长37.6%，能源业务收入为9亿元，同比增长47.8%，两翼业务收入占营业收入比重由去年同期的8.1%提升到11.1%
表1 三大运营商主要运营数据表（2023Q1）
主要指标 |
中国移动 |
中国电信 |
中国联通 |
|
财务 |
营业收入（亿元） |
2507 |
1298 |
972 |
营业收入增速 |
10.30% |
9.40% |
9.20% |
|
主营业务收入（亿元） |
2098 |
1185 |
861 |
|
主营业务收入增速 |
8.30% |
7.70% |
6.10% |
|
净利润（亿元） |
281 |
80 |
23 |
|
净利润增速 |
9.50% |
10.50% |
11.60% |
|
净利润率 |
11.20% |
6.20% |
2.30% |
|
EBITDA（亿元） |
799 |
339 |
257 |
|
EBITDA增速 |
4.90% |
4.70% |
2.80% |
|
EBITDA率 |
31.80% |
28.60% |
26.40% |
|
用户 |
移动用户（亿户） |
9.83 |
3.99 |
3.23 |
季度净增（万户） |
775 |
752 |
634 |
|
5G套餐用户（亿户） |
6.89 |
2.83 |
2.24 |
|
季度净增（万户） |
7522 |
1525 |
1108 |
|
5G套餐用户渗透率 |
70.10% |
71.00% |
69.30% |
|
宽带接入用户（亿户） |
2.81 |
1.84 |
1.39 |
|
季度净增（万户） |
872 |
310 |
275 |
|
注：
1、EBITDA = 经营收入 – 经营费用 + 折旧及摊销；EBITDA率 = EBITDA / 主营业务收入
2、净利润为本公司股东应占利润；净利润率=净利润 / 主营业务收入
3、中国联通未公布3月份移动用户数和宽带接入用户数
4、5G套餐用户渗透率持续提升，一季度末超过70%的移动用户使用5G套餐；5G用户占移动电话用户的比重从上半年的27.3%提升至30.3%。一季度末，我国5G移动电话用户达6.2亿户，比上年末净增5927万户，占移动电话用户的36.4%，占比较上年末提高3.1个百分点。三家基础电信企业5G套餐用户达11.96亿户，比上年末净增1.02亿户，增长9.3%。中国移动、中国电信、中国联通的5G套餐用户规模分别为6.89亿户、2.83亿户和2.24亿户，其5G套餐用户渗透率分别为70.1%、71.0%和69.3%，行业整体用户的渗透率达到70.2%。与上年末相比，一季度中国移动5G套餐用户净增最多，增长12.3%，渗透率提升7.1个百分点。
5、固定宽带接入用户稳步增加，千兆接入用户已逐步进入规模化发展阶段。截至3月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.04亿户，比上年末净增1457万户，比上年同期增长9.7%。其中，全国城市宽带接入用户总数达4.23亿户，比上年末净增997万户，同比增长8.8%；农村宽带接入用户总数达1.81亿户，比上年末净增460万户，同比增长11.8%。自2021年四季度起，我国农村宽带接入用户增速进入两位数的增长，并且农村宽带接入用户增速与城市宽带接入用户增速差距逐步加大。截止3月末，1000Mbps及以上接入速率用户达1.1亿户，同比增长139.1%，比上年末净增1813万户，占总用户数的18.2%，当前1000Mbps及以上接入速率用户成为主要新增用户，低带宽用户正在加速向高带宽迁移。
【5G消息行业动态专题】 运营商重点展开各省分公司5G消息运营支撑项目建设，中国移动、中国电信、中国联通5G消息大网已基本建设完成，加速推进商用进展，为服务客户做筹备。截至2023年3月，符合5G消息UP2.4标准，支持各运营商5G消息的手机终端共有309款。其中，支持中国移动的有264款，支持中国联通的有23款，支持中国电信的有22款。支持5G消息UP2.4标准的中国移动机型仍占多数，但除三星（S20系列起）、中兴（S30系列及AXON30 起）外，其他品牌为中国移动权益机，华为、小米、OPPO、VIVO等品牌公开市场机型尚不支持；支持中国联通、中国电信5G消息 UP2.4标准的机型为自有机型及少量其它品牌。
【未来网络技术产业化应用专栏】 本期由江苏未来网络集团有限公司行业专家对“未来网络技术发展综述”进行分析解读。综述性介绍未来网络技术背景，围绕新型网络架构与体系、未来网络试验设施（CENI）及关键技术突破等展开重点论述，并提出未来网络技术应用的场景。
【前沿技术跟踪专栏】 本期由新华三技术有限公司行业专家对“大模型数据中心无损以太网极速互联解决方案”进行分析解读。围绕智能算力的增长趋势，构建规模化智能算力的底座，详细介绍智能无损高性能网络解决方案及智算中心的网络智能化与流量可视化。
报告目录：
第一节 概述
第二节 行业环境与总体发展情况
第三节 移动业务发展分析
第四节 固定业务发展分析
第五节 通信能力发展情况分析
第六节 基础运营企业经营情况
第七节 专题：5G消息行业动态分析
第八节 专栏：未来网络技术产业化应用
第九节 前沿技术跟踪专栏
2023年4-5月国际通信市场重点资讯
附录1：三大电信运营商主要运营数据表
附录2：主要通信业务指标数值表
附录3：第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果
编制说明：
本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、国家发改委、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅