《2023年中国通信行业季度发展报告（四季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2023年总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。
1、信息通信业整体运行向好，电信业务收入和业务总量稳步增长。2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长6.2%，增速较上年放缓1.8个百分点。从分季度收入来看，2023年除了一季度电信业务收入同比增速达到7.7%外，其余三个季度的增速均保持在6.0%以上。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%，比全国服务业生产指数增速快8.7个百分点，有力拉动服务业回升向好。
2、新兴业务支撑作用巩固，新兴业务增速继续下滑。从各项业务收入情况来看，互联网应用对话音业务替代影响持续加深，语音业务收入持续下滑，在电信业务收入中占7.7%，占比较上年回落0.8个百分点，其中固定语音业务收入同比下降8.0个百分点，移动语音业务收入同比下降2.5%。固定互联网宽带接入业务收入平稳增长，收入同比增长7.7%，占比提升至15.6%，对电信业务收入拉动增长1.2个百分点。移动数据流量业务收入小幅回落，收入同比下降0.9%，占比由上年的40.5%下降至37.8%。新兴业务收入保持较高增速，比上年增长19.1%，较2022年增速减缓13.3个百分点，拉动电信业务收入增长3.6个百分点，较2022年拉动幅度减少1.5个百分点。新兴业务收入增速的较大下滑不仅表明市场增长动力的减弱，而且可能对通信业要继续保持较高增长产生深远影响。
3、三大运营商和中国铁塔的业务收入稳步增长。2023年中国移动实现主营业务收入8635亿元，同比增长7.7%，其中四季度实现主营业务收入1989亿元，当季同比增长9.4%；全年净利润1318亿元，同比增长5.0%，较前三季度增速下降2.1个百分点。中国电信实现通信服务收入4650亿元，同比增长6.9%，其中四季度实现通信服务收入1153亿元，当季同比增长8.5%；全年净利润304亿元，同比增增长10.3%，增速基本与前三季度持平。中国联通实现主营业务收入3352亿元，同比增长5.0%，其中四季度完成主营业务收入827亿元，当季同比增长3.9%；全年净利润187亿元，同比增长11.8%。中国铁塔营业收入940亿元，同比增长2.0%，其中四季度实现业务收入238亿元，当季同比增速1.7%；全年净利润98亿元，同比增幅11.0%。
附：三大电信运营商主要运营数据情况表（2023）
主要指标 |
中国移动 |
中国电信 |
中国联通 |
|
|
财务 指标 |
营业收入（亿元） |
10093 |
5078 |
3726 |
营业收入增速 |
7.7% |
6.9% |
5.0% |
|
主营业务收入（亿元） |
8635 |
4650 |
3352 |
|
主营业务收入增速 |
6.3% |
6.9% |
5.0% |
|
净利润（亿元） |
1318 |
304 |
187 |
|
净利润增速 |
5.0% |
10.3% |
11.8% |
|
净利润率 |
13.1% |
6.0% |
5.0% |
|
EBITDA（亿元） |
3415 |
1368 |
996 |
|
EBITDA增速 |
3.7% |
5.0% |
0.6% |
|
EBITDA率 |
33.8% |
26.9% |
26.7% |
|
|
用户 规模 指标 |
移动用户（亿户） |
9.91 |
4.08 |
3.28 |
移动用户增速 |
1.6% |
4.2% |
3.3% |
|
5G套餐用户（亿户） |
7.95 |
3.19 |
2.60 |
|
5G套餐用户增速 |
29.4% |
18.9% |
22.1% |
|
5G套餐用户渗透率 |
80.2% |
78.1% |
79.2% |
|
宽带接入用户（亿户） |
2.98 |
1.90 |
- |
|
宽带接入用户增速 |
9.6% |
5.1% |
- |
|
注：
（1) EBITDA＝经营收入－经营费用＋折旧及摊销；EBITDA率＝ EBITDA/营业收入
（2) 净利润为归属于上市公司股东的净利润；净利润率=净利润/营业收
（3）中国联通净利润为香港上市公司权益持有者应占盈利。
4、5G套餐用户渗透率持续提升，5G移动电话用户占比近半。截至2023年底，三家基础电信企业5G套餐用户13.74亿户，同比增长26.1%，比上年末净增2.78亿户，其中一季度增长过亿户。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到7.95亿户、3.19亿户和2.60亿户，渗透率分别为80.2%、78.1%和79.2%，行业平均值达79.5%，比上年末提升14.4个百分点，其中中国移动的5G套餐用户渗透率提升较快，比上年末提升17.2个百分点，直接带动了行业渗透率的大幅提升。移动电话用户加快向5G迁移，截至2023年底，我国5G移动电话用户数达8.05亿户，占比由上年末的33.2%提升至46.6%，是全球平均水平的2.5倍。
5、固定宽带接入用户持续增加，千兆用户占比超四分之一。截至2023年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户，同比增长7.3%，增速有所放缓。分季度来看，一至四季度净增用户数分别为1457万户、1011万户、1551万户和647万户，较上年同期均为负增长。固定互联网宽带接入服务持续在农村地区加快普及，农村宽带用户增速高于城市宽带用户增速1.1个百分点，随着用户增速趋缓，农村宽带接入用户增速与城市宽带接入用户增速差距减小。1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占总用户数的25.7%，占比较上年末提高10.1个百分点，千兆宽带加速普及。
【5G消息行业动态专题】 随着终端普及率进程的推进，三家运营商逐步进行网络扩容，加速推进商用进展，为高质量服务客户做筹备。在终端进展方面，各家终端厂商正在积极推进存量终端升级进程。截止2023年12月，中国移动已与小米、中兴、三星、OPPO等正式签约，其中OPPO已全量支持中国移动5G消息，目前升级终端数量达2亿+台，小米已在MIU114中进行预置。在5G消息应用进展方面，主要是部分地区医院、气象局、税务局着手布局5G消息平台建设、回落消息能力搭建、模板制作及短信发送。在5G消息标准进展方面，中国通信企业协会、中国通信标准化协会等多个组织正在研究5G消息相关标准，在研或已发布的5G消息相关标准项目多达30余项，包括行业标准，团体标准等。
【未来网络技术产业化应用专栏】 本期由江苏未来网络集团有限公司行业专家对“基于CENI确定性的数据流转安全网络”进行分析解读。重点介绍数据开放和流转的数据安全问题，明确IDC在数据开放和流转安全建设中的重要地位，提出确定性网络在IDC数据安全流转过程中的巨大作用。
【天地一体网络与技术应用专栏】 本期由中国电信卫星通信公司行业专家对“5G NTN应用场景分析及未来展望”进行分析解读。深入探讨5G NTN的三大典型应用场景——手机直连卫星、汽车直连卫星和卫星物联网，并展望其未来的发展趋势以及产生巨大的社会和经济效益。
报告目录：
第一节 概述
第二节 中国信息通信行业2023年10件大事
第三节 行业环境与总体发展情况
第四节 移动业务发展分析
第五节 固定业务发展分析
第六节 通信能力发展分析
第七节 基础电信企业经营情况
第八节 专题：5G消息行业动态分析
第九节 专栏：未来网络技术产业化应用
第十节 专栏：天地一体网络与技术应用
第十一节 2024年1-3月国际通信市场重点资讯
编制说明
本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、国家发改委、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。