《2022年中国通信行业季度发展报告（二季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2022年二季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。

    1、上半年通信业整体运行平稳向好，电信业务收入稳步增长；由于疫情散发和经济放缓等因素导致二季度电信业务收入增速有所放缓。上半年，电信业务收入累计完成8158亿元，同比增长8.3%；按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长22.7%；与上年同期增速相比，电信业务收入增速减缓0.4个百分点，业务总量增速减缓5.6个百分点。其中，二季度电信业务收入4223亿元，同比增长7.4%，与上年同期增速相比下降3.5个百分点，环比今年一季度增速下降1.9个百分点。主要是二季度传统语音业务继续下滑，移动用户、5G套餐用户、宽带接入用户的季度净增规模均有不同程度减少，除固定宽带业务外其它多项增长型业务在二季度的收入增速有所放缓。

    2、云计算、大数据、物联网等新兴业务的增长拉动作用愈加凸显，产业数字化相关业务收入规模逐步扩大。从上半年各项业务收入情况看，语音业务收入继续下滑，固定语音和移动语音业务收入同比分别下降10.8%和4.0%。与上年同期相比，固定语音收入降幅进一步扩大，移动语音业务收入降幅有所收窄。移动数据流量业务收入增长逐渐乏力，从一季度同比增长1.7%转变为二季度同比下滑0.2%，上半年累计收入增速仅为0.7%，由一季度的拉动收入增长0.7个百分点减缓为拉动0.3个百分点。固定宽带业务收入增速进一步提升，二季度增长同比9.7%，比一季度增速提升1.0个百分点。新兴业务是电信业务收入增长的主要支柱。上半年，三家基础电信企业累计完成新兴业务收入1624亿元，同比增长36.3%，增速与一季度基本持平，在电信业务收入中占比为19.9%，拉动电信业务收入增长5.8个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%，数据中心业务收入同比增长17.3%，物联网业务收入同比增长26.9%。与一季度相比，云计算、物联网业务收入增速分别有1个百分点和3个百分点的提升，大数据和数据中心的增速分别下滑2.7个百分点和2.5个百分点。物联网业务处于加速发展，物联网终端用户在移动网络连接终端（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）中占比近半，截至6月末比重达49.6%。

    3、基础电信企业的二季度业务收入增速与一季度相比有所下滑，通过持续做好成本精准管控，企业净利润、EBITDA保持较好增长。中国移动上半年主营业务收入同比增长8.4%，增速比上年同期下降1.4个百分点，比一季度下降0.7个百分点，其中二季度同比增长7.9%，比一季度增速下降了1.2个百分点。虽然收入增速有所下滑，但中国移动上半年的净利润、EBITDA分别同比增长20.2%和7.4%，比一季度增速提升13.7个百分点和1.8个百分点，公司经营效益持续改善。中国电信上半年服务收入同比增长8.8%，增速比上年同期提升了0.2个百分点，比一季度下降了1.1个百分点，其中二季度收入同比增长7.7%，比一季度增速下降了2.2个百分点。中国电信的净利润、EBITDA分别比上年同期增长12.1%和5.3%，增速分别较一季度提升1.7个百分点和1.1个百分点。中国联通上半年主营业务收入同比增长8.8%，与一季度相比增速有所放缓，其中二季度增速为6.7%，比一季度增速降低3.1个百分点，公司上半年净利润和EBITDA同比分别增长13.1%和3.9%。

    4、5G套餐用户渗透率继续提升，二季度末渗透率达到55.6%，但5G用户占移动用户的比重只有27.3%，5G终端普及率有待于进一步提高，5G业务创新与推广是实现用户价值持续提升的关键。截至6月末，三家基础电信企业5G套餐用户达9.28亿户，比上年末增长27.1%，上半年5G套餐用户规模增长较快,其中二季度净增规模较一季度有所降低。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户渗透率分别为52.7%、60.3%、57.8%，行业平均值达55.6%，比一季度末提升4.5个百分点，比上年末提升11.3个百分点。今年以来，中国移动5G套餐用户渗透率提升幅度最高，比上年末提升12.3个百分点。截至6月末，我国5G移动电话用户达4.55亿户，比上年末净增1.0亿户，5G用户占移动电话用户的27.3%，占比较上年末提高5.7个百分点。当前，5G电话用户不足5G套餐用户的二分之一，如何加快5G终端的普及和5G业务的创新与推广，是电信运营商在完成用户套餐迁移之后继续实现用户价值增长的关键。

    5、固定宽带接入用户增速持续提升，用户加速向高速率接入产品迁移，新增用户中千兆接入用户占比大幅增加。截至二季度末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户数达5.6亿户，同比增长10.4%，其中二季度用户净增1191万户，净增数比一季度减少322万户。2022年城市宽带用户增速要高于农村宽带增速，千兆光网的加速推进和高带宽的加快普及推动了城市宽带接入用户的快速增长。当前，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占总用户数的10.9%，净增用户数在一季度占全部宽带净增用户数的75.3%，二季度则为全部宽带净增用户数的1.27倍，低带宽用户正在加速向高带宽迁移，高带宽用户成为主要新增用户，其规模和占比将迅速提升。

    【行业短信专题】全国行业短信二季度业务量约为3373亿条，比上年同期减少29.5%，与一季度相比，环比下降14.6%。2022年6月全国行业短信发送量约为1113亿条，比上年同期大幅下降39.9%，广东、北京、山东、江苏、四川、河南是行业短信发送量排在全国前六的省市，约占全国发送量的43.3%。在6月份的“618”各电商平台全国年中大促销活动中，从短信量来看，京东活动预热和推广力度比淘宝要大，行业短信发送量大幅超过淘宝；从短信量时间分布看，两家活动的侧重时间点有所不同；此外，从物流短信看，今年“618”活动时间拉长，物流短信发送量从6月1日至13日居高不下，到20日达到发送量峰值后快速下降。

    【5G消息行业动态专题】 在终端支持方面，截至2022年6月，共172款终端手机支持5G消息UP2.4标准，其中移动135款，联通23款，电信14款。中国移动的支持机型仍占多数，但除三星（S20系列起）、中兴（S30系列及AXON30起）外，其他品牌为移动权益机，华为、小米、OPPO、VIVO等品牌公开市场机型尚不支持；支持中国联通、中国电信的机型为自有机型及少量其它品牌；5G消息终端渗透率尚不满足市场商业化需求。在业务应用方面，政务、金融，文旅、医疗和教育五个领域占比较高，5G 消息在政务民生等领域具有较大潜力。5G 消息经过两年的发展，电信运营商均已完成 5G 消息业务系统建设。

    研究报告目录：

第一节  概述        

第二节  行业总体发展情况分析

第三节  移动业务发展分析

第四节  固定业务发展分析

第五节  通信能力发展情况分析

第六节  电信运营企业经营情况

第七节  专题：二季度行业短信发展分析

第八节  专题：二季度5G消息行业动态分析

第九节  2022年6-8月国际通信市场重点资讯

第十节  小 结

附录1：三大电信运营商关键性指标数据表（2022H1）

附录2：主要通信业务指标数值表（2011-2022）

编制说明：        

    本研究报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。