《中国信息通信行业发展分析报告（通信业2021年上半年）》（以下简称：本研究报告）就通信行业2021年上半年总体情况及相关重点业务发展情况进行分析与判断。此外，研究报告就“移动短信业务”、“全国数据中心投资建设”两个小专题进行了跟踪分析，专题数据分别由中国通信企业协会增值服务专业委员会和云数据专业委员会提供。以下为本研究报告的主要观点与内容节选。

1、我国电信业务持续较快增长，业务收入增速逐月提升，上半年同比增长8.7%，达到近八年来电信业务收入增速的高值，外部发展环境与企业转型升级为行业带来新的发展机遇。上半年季度，电信业务收入累计完成7533亿元，同比增长8.7%，增速较一季度提高2.2个百分点，比上年全年增速提高5.1个百分点。按照上年不变价计算，电信业务总量为8045亿元，同比增长28.3%，增速较一季度提高0.9个百分点。语音业务继续下滑，数据及互联网应用、新兴业务继续保持快速增长。随着5G用户渗透率的快速提升，用户逐步形成规模，三家电信运营商的移动用户ARPU相继止跌回升，智慧家庭等应用的发展也促进宽带用户综合ARPU稳步增长，运营商的价值经营成效显著。

在经济社会数字化转型加速带动和新基建推动下，我国电信业自2020年进入恢复性增长阶段。业务收入增速自2019年的0.8%低点回升到2020年的3.6%，2021年上半年增速又有了明显提升，达到近几年的高值。尤其上半年业务增速是在上年同期基数并没有受新冠肺炎疫情太大负面影响下取得的，而且呈现逐步提升势头。这充分说明外部发展环境和电信运营企业战略转型对业绩增长的效果正逐步显现，新业务、新模式正在为通信行业的发展带来新机遇。

    2.电信业务收入结构持续优化。语音业务在总体收入中的占比逐步下降，其负向拉动逐渐减弱；移动数据及互联网业务对收入拉动作用有明显增强，5G用户的流量释放带来较好价值增长。语音、短信等传统通信业务经过近些年的下滑，其收入规模逐步萎缩，业务量的下滑对收入负向拉动正在减弱，而新兴业务继续保持强劲拉动作用，电信业务收入结构不断优化。从上半年的业务收入规模看，语音业务收入继续下滑，固定语音和移动语音业务收入同比分别下降6.4%和6.3%，尤其是移动语音业务收入由一季度的同比增长1.3%，转为二季度的同比下降12.3%。语音收入在电信业务收入中总占比为9.6%，比上年同期下降1.5个百分点。数据及互联网业务收入增长加速，其中固定数据及增值业务同比增长12.6%，增速较一季度提高3.0个百分点，拉动电信业务收入增长2.1个百分点；移动数据及互联网业务收入同比增长4.4%，增速较一季度提高3.9个百分点，拉动作用明显增强。新兴业务收入继续保持27%的快速增长，规模稳步提升，在电信业务收入中占比为15.2%，比上年同期提升2.2个百分点，拉动电信业务收入增长3.5个百分点。

3.我国5G在全球范围内取得系统性领先优势，5G的网络部署和终端发展推动用户快速增长，三家基础电信企业5G套餐用户渗透率显著提升，行业平均渗透率达30.6%，比一季度提高6.2个百分点。截至6月底，我国建成5G基站96.1万个，其中1－6月新建5G基站19万个。5G网络已覆盖全国所有地级城市、95%以上的县域地区、35%的乡镇地区。5G终端连接数约3.65亿户，比上年末净增1.66亿户。上半年国内市场5G手机出货量1.28亿部，比上年同期增长100.9%。“5G+工业互联网”应用场景不断拓展，重点领域、重点行业和重点区域示范推广取得较大进展。我国在5G基站数量、网络覆盖范围、终端连接规模、创新应用数量和标准必要专利等方面居全球首位。

 

截至6月底，三家基础电信企业5G套餐用户达4.95亿户，比上年末净增1.73亿户，增长53.7%，比一季度末净增1.03亿户，二季度5G套餐用户规模增长较快。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到2.51亿户、1.31亿户和1.13亿户，渗透率分别为26.5%、36.2%、36.5%，行业平均值达30.6%，比一季度提升6.2个百分点。中国联通5G套餐用户渗透率提升幅度最高，比一季度提升6.8个百分点，随着5G网络覆盖范围逐步扩大和5G终端的不断普及，2021年5G套餐用户的渗透率仍将快速提升。

4、受5G发展驱动，移动互联网流量继续大幅增长，户均流量（DOU）增长较快，呈现加速增长势头。随着移动互联网的快速发展，近几年来我国户均移动互联网接入流量（DOU）增长迅速。数据显示，自2018年以来基本上每3-4个月DOU保持1G的增长幅度。上半年，移动互联网累计流量达1033亿GB，同比增长38.6%，增幅比一季度提升3.3个百分点，实现连续四个月提速增长。DOU增长较快，5月份创出新高，达到13.6 GB/月/户。

进入2021年后，受5G套餐用户规模的增长，户均移动互联网接入流量（DOU）具有加速增长势头。中国移动公司的数据显示，其5G网络客户的DOU达到20.7GB/月/户，比用户在使用5G网络之前流量提升了29.4%。可以看出，5G对用户的流量使用具有明显的拉动作用。

5、固定宽带接入用户增速持续提升，加快向高速率迁移，新增用户中千兆用户占比大幅增长；与一季度相比，二季度农村宽带用户增速明显加快。截至6月底，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1423万户，比上年末净增783万户。在固定宽带接入用户的发展中，千兆用户占比显著提升，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比已达30.1%，上年同期仅占11.4%，占比扩大了近二十个百分点。预计千兆接入将逐步成为运营商宽带接入的主推产品。

截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.1亿户，比上年末净增2606万户, 比上年同期增长9.6%,增速比一季度提升0.5个百分点。我国互联网宽带接入抑制住了上年前三季度增速不断下降的趋势，无论是城市宽带用户还是农村宽带用户，增速持续稳定提升。与一季度相比，二季度农村宽带用户增长明显加快，上半年农村宽带用户增速比一季度提升了1.2个百分点。

6、三家基础电信企业在上年实现增速企稳回升的基础上，今年上半年增速进一步恢复性增长，呈逐季向上态势；三家企业在稳固下滑业务方面均取得明显成效，确保了总体增速不断提升，企业经营效益不断改善。2021年上半年，中国移动、中国电信、中国联通的通信服务收入同比增速分别达到9.8%、8.8%和7.5%，尤其是中国移动增速提升明显，比一季度提升了4.6个百分点。由于加大对5G、产业数字化、创新业务的资源投入，以及加大对创新型人才的激励，基础电信运营企业上半年营业成本费用同比有较大幅度增长，普遍高于业务收入增速。得益于收入快速增长和成本精准管控，企业效益有进一步提升。

中国移动上半年，尤其二季度业务收入增速提升明显，主要受益于家庭市场、政企市场两个增长极的强力拉动，分别拉动收入增长3.5个百分点和5.0个百分点。中国移动今年上半年扭转了语音业务大幅下滑势头，下滑幅度由去年全年的-11%收窄至-0.8%，语音业务的好转是其二季度收入大幅增长的基础。此外，在个人市场也实现止跌回升，同比增长0.7%，拉动收入增长0.5个百分点。

中国电信上半年收入增速比上年同期提升6.3个百分点，比一季度提升0.2个百分点。中国电信通过加大5G套餐用户渗透率，提高用户上网流量和ARPU值，实现了手机上网业务收入9%的高增长，在一季度实现了移动用户ARPU的止跌回升。

中国联通上半年收入同比增长7.5%，增速比上年同期提升3.5个百分点，比一季度下降0.7个百分点。受益于移动出账用户规模下滑得到有效抑制，加上用户价值不断提升，中国联通的移动主营业同比增长7.3%，增幅创2018年以来新高。同时固网宽带业务上半年保持小幅增长，产业互联网业务同比增长23.6%。

【移动短信专题】 上半年全国移动短信业务量降幅不断收窄，二季度实现正增长；行业短信发送量在二季度也呈不断增长势头。2021年上半年全国移动短信业务量8675.5亿条，比上年同期下降2.2%，下降幅度较一季度收窄4.7个百分点。其中二季度移动短信业务量4485.2亿条，同比增长2.6%，增速呈逐月提升态势，6月当月移动短信业务量1552亿条，比上年同期增长4.1%。上半年，全国移动短信业务收入同比增长15.7%。

从发送行业短信的重点企业类别来看，目前银行类企业发送短信量位居第一，6月占比为56.7%，较3月份下降了1.4个百分点，按发送规模大小依次是建设银行、工商银行、中国银行和邮储银行等企业；短信发送量位居第二的行业是电信运营商，约占24.4%。电商平台企业和速递物流企业行业短信发送规模也较大。

【数据中心投资建设专题】 2021年上半年各地涉及数据中心的报建项目规模呈下降趋势，共有769个数据中心相关项目报建，涉及投资总额超过6000亿元，项目数量与去年同期相比减少45%，投资规模同比下降13%。其中，重点IDC项目共有213个，投资金额超过2600亿元，数量比上年同期减少约32%。从项目区域分布看，新报批涉及数据中心的项目主要分布在华东、华中和华北地区，项目数量占比分别为33%、19%和18%，2021年上半年华东地区项目数量达到251个，华中地区数据达到141个；东北地区项目数量占比最少，上半年仅有27个数据中心相关项目。

从项目投资额角度看，2021年上半年数据中心领域相关投资额较2020年同期下降了13%，数量规模也同比大幅下降。数据中心领域供应水平在2020年达到小高峰，2020年供给端新增产能较多。2021年上半年第三方IDC市场存量供给大幅增加，高于需求消化节奏，供需错配较为严重，行业进入存量消化阶段。下半年随着存量IDC资产得到一定消化，行业供需格局将出现缓和。

研究报告目录：

第一节  概述        

第二节  行业总体发展情况

第三节  移动业务发展分析

第四节  固定业务发展分析

第五节  通信能力发展情况分析

第六节  基础运营企业经营情况

第七节  专题：6月移动短信业务分析

第八节  专题：全国上半年数据中心投资建设分析

第九节  小结

附录：主要通信业务指标数值表

编制说明：        

本研究报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。