《2022年中国通信行业季度发展报告（三季度）》（以下简称：本报告）就通信行业2022年三季度总体情况及相关重点业务进行分析与研判。以下为本报告的主要观点与内容节选。

   1、前三季度电信业务收入平稳增长；与二季度相比，三季度当季同比增速有所回升。前三季度，电信业务收入累计完成11971亿元，同比增长8.2%，增速较上半年下降0.1个百分点。电信业务总量同比增长21.7%，增速较上半年下降1.0个百分点，电信业务总量增速呈现逐步放缓趋势。其中，一至三季度的当季电信业务收入同比增速分别为9.3%、7.4%和8.0%，三季度业务收入3813亿元，与二季度相比，三季度电信业务收入增速有所提升。

    2、新兴业务收入增长拉动作用愈加凸显，三季度新兴业务收入增速略有下降。新兴业务、固定宽带业务仍是电信业务收入增长的主要支柱，语音业务收入处于下滑阶段。前三季度，固定宽带业务收入同比增长9.0%，增速比上半年下降0.7个百分点；移动数据流量业务收入增长逐渐乏力，累计收入增速为0.7%，与上半年发展速度持平；互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务收入保持较高增速，同比增长33.4%，比上半年增速下降2.9个百分点。固定宽带和移动数据流量业务对收入增长正向拉动作用分别为1.4个百分点和0.3个百分点，与上半年持平；新兴业务增长拉动作用为5.3%，减弱0.5个百分点，固定语音和移动语音的负向拉动作用均为0.2个百分点。总的来看，除新兴业务增速略有放缓外，三季度其它固网业务和移动业务基本延续了上半年发展态势。

    3、三大运营商和中国铁塔的三季度当季业务收入增速进一步放缓。前三季度，中国移动主营业务累计收入同比增长8.3%，增速比上半年下降0.1个百分点，其中第三季度主营业务收入1937亿元，同比增长7.8%，与一季度增速（9.1%）和二季度增速（7.9%）相比有所放缓；中国电信服务收入同比增长8.0%，增速比上半年下降0.8个百分点，其中第三季度服务收入1072亿元，同比增速为6.4%，与一季度增速（9.9%）和二季度增速（7.7%）相比有一定幅度放缓；中国联通主营业务收入同比增长7.8%，与上半年相比放缓0.5个百分点，其中第三季度主营业务收入787亿元，同比增速为6.7%，与二季度基本持平，比一季度增速（9.8%）相比放缓3.1个百分点；中国铁塔营业收入同比增长6.3%，增速比上半年进一步放缓0.3个百分点，其中第三季度营业务收入232亿元，同比增速为5.9%，与一季度增速（7.0%）和二季度增速（6.2%）相比有一定幅度放缓。

    4、5G套餐用户渗透率继续提升，三季度末超过60%的移动用户使用5G套餐；5G用户占移动电话用户的比重从上半年的27.3%提升至30.3%。截至9月末，我国5G移动电话用户达5.1亿户，前三个季度依次净增4811万户、5244万户和5482万户。三家基础电信企业5G套餐用户10.09亿户，前三季度依次净增11897万户、7876万户和8117万户。中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到5.57亿户、2.51亿户和2.01亿户，渗透率分别为57.2%、64.4%和63.2%，行业平均值达60.0%。今年以来，中国移动的5G套餐用户渗透率提升最大，比上年末提升16.8个百分点，带动行业渗透率快速提升。

    5、千兆接入用户在宽带净增用户中的占比大幅提升，成为宽带增长主要推动力；三季度宽带用户增速出现回落。截至三季度末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户数达5.78亿户，比上年同期增长9.9%，增速比上半年放缓0.5个百分点。分季度来看，前三季度净增用户数分别为1513万户、1191万户和1553万户，除一季度净增用户数与上年同期相比增长10.4%外，二季度和三季度的净增数同比分别减少3.6%和6.9%，宽带接入用户增长呈现趋缓。截至9月末，1000Mbps及以上接入速率的用户达7603万户，占固定互联网宽带接入总用户数的13.1%，比上半年提升2.2个百分点，其中二季度和三季度其净增规模与宽带总净增数基本持平，当前1000Mbps及以上接入速率用户成为宽带主要新增用户，低带宽用户正在加速向高带宽迁移。

    【5G消息行业动态专题】 5G消息在终端支持方面，截至2022年9月，共182款终端手机支持5G消息UP2.4标准，三季度新增10款新终端。其中移动有137款，联通23款，电信22款支持手机，本季度中国电信新增机型较多。中国移动的支持机型数量最多，占支持终端总数的75%，除三星（S20系列起）、中兴（S30系列及AXON30起）外，其他品牌为移动权益机；支持中国联通、中国电信的机型多为自有机型及少量其它品牌；5G消息终端渗透率尚不满足市场商业化需求。

    【前沿技术跟踪专栏】 本期由新华三技术有限公司资深架构师对“基于电信新型城域网的确定性网络”进行分析解读。重点围绕确定性网络的技术体系及演进趋势，FlexE、TSN、DetNet、DetWiFi、5GDN技术的适应场景，以及新型城域网中确定性网络实现展开分析，并提出了基于SRv6的冗余保护和确定性时延方案以及确定性网络应用场景建议。

  报告目录：

　　第一节  概述

　　第二节  行业总体发展情况分析

　　第三节  移动业务发展分析

　　第四节  固定业务发展分析

　　第五节  通信能力发展情况分析

　　第六节  电信运营企业经营情况

　　第七节  专题：5G消息行业动态分析

　　第八节  前沿技术跟踪专栏：基于电信新型城域网的确定性网络

　　第九节  9-11月国际通信市场重点资讯

　　附录1：三大电信运营商关键性指标数据表（2022Q3）

　　附录2：主要通信业务指标数值表（2011-2022）

　　编制说明

　　本报告定期向国务院国有资产监督管理委员会、工业和信息化部、各省通信管理局等行业主管部门，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔和中国广电集团总部管理层进行赠阅。